Masatora Akutsu a juste transféré dans une classe au Japon depuis très loin - tout droit de l'Enfer, en fait. Akutsu est un démon qui est venu sur Terre pour trouver quelqu'un qui peut motiver les forces de l'Enfer pour lutter contre l'armée céleste envahissante. Il se met immédiatement en tête d'une de ses camarades, la gentille et belle Lily Amane, mais se retrouve dans une situation difficile quand il découvre que Lily a des secrets.
