Esmeralda, la fille du comte, est contrainte de se marier par son père. Mais elle demande à Alphonse, qu'elle a rencontré à un bal, de sortir avec elle, car elle veut trouver son propre destin. L'identité d'Alphonse se révèle être le 'chien de garde' de l'empereur, qui règle les affaires dans la société souterraine de l'empire.
