Mashimo, un ancien policier, travaille maintenant comme un bricoleur, prenant des emplois occasionnels qui impliquent souvent le traitement de «demi-humains» - des gens avec des traits animaux. Il se retrouve avec Crow, un demi-humain serpent qui l'a aidé dans le passé. Mashimo trouve Crow en train de s'asseoir, il a l'air faible et épuisé, et il essaie de le soigner.
