Shingo est un jeune travailleur de bureau récemment fiancé à sa petite amie. Lorsqu'elle exprime le désir de rencontrer ses parents, Shingo devient anxieux — il a un secret familial inhabituel. Sa « mère » est en réalité son père biologique, qui a subi une chirurgie de changement de sexe et s'est ensuite marié à un homme, qui est maintenant son beau-père. Ensemble, ils dirigent un bar travesti animé où tous les artistes sont travestis.
