Takai Tsukasa est obsédé par le corps féminin, mais ce qu'il désire plus que tout est trouver les aisselles parfaites. Un jour, une démonesse élégante aux cheveux blonds apparaît devant lui, et elle possède exactement ce qu'il recherche. Un fantasme libertin sans retenue se déroule entre Tsukasa, sa voisine Chika, la démonesse Roselia, et les frontières entre la réalité et la fantaisie commencent à se brouiller.