Masatora Akutsu, Japonya'da bir sınıfın içine yeni transfer oldu - aslında Cehennem'den. Akutsu, Cehennem'in güçlerini sema ordusuna karşı savaşmak için motive edebilecek birini bulmak için Dünya'ya gelmiştir. Sanki bir hedefe ulaşmış gibi Lily Amane adında bir sınıf arkadaşına odaklanır, ancak Lily'nin sırları ortaya çıkınca durum çok daha zor hale gelir.
