Eşeksen olarak dragon kralının oğlu olarak yetiştirilen Ao, tam bir birey olmak için bir meydan okuma alır: 100 insan dostu yapmalıdır. Hiçbir büyülü güç ve ortak akıl olmadan, Ao aristokratların dolu olduğu bir büyü akademisine kaydolur ve kaos ortaya çıkar!