Mashimo, eski bir polis memuru, şimdi bir el sanatçısı olarak çalışıyor, genellikle «demi-insanlar» - hayvan özelliklerine sahip insanlarla uğraşan işleri alır. Mashimo, Crow ile tekrar bir araya gelir, Crow, bir geçmişte Mashimo'ya yardım eden bir yılan demi-insandır. Mashimo, Crow'u zayıf ve yorgun görünce, ona bakmaya çalışır.
