Mitsuno Hiiragi, bir ortaokul öğrencisi, bir markette yarı zamanlı olarak çalışıyor, ancak her gece marketi ziyaret eden bir kadınla karşılaşıyor. Kadının vücudu contorpsiyonlu ve garip. Desperate bir şekilde Hiiragi, kasabanın dolaşan söylentiyi test etmeye karar veriyor ve gizemli bir güzellik olan "Filler" ile tanışıyor.
