Junpei Ichinose, Tokyo'daki bir büyü okulu öğrencisi, bir öğrenci olarak okulu terk etti ve asla büyü yeteneğini keşfetmedi. Sanki bir mucize, güzel sihirbaz Meryl, Junpei'nin karşısına çıkıyor ve "Benim için ihtiyacın olan güç, şeytan kralı yeniden doğuşu" diyor. Junpei, şeytan kralı gücüne sahip olduğunu öğrenir ve bu sırrı, cesur bir savaşçının soyundan gelen güzel Sonia'ya açıklar.