Yabancı bir toprakta kaderin kesiştiği bir yer... Zack, altın saçlı, mavi gözlü bir dolaşan gezgin. Grace, bir çöl ulusundan zengin, kahverengi ciltli bir soylu. İlk anından itibaren zıt olan iki kişi, yağ ve su gibi birbirleriyle çarpışıyorlar. Grace'in insaflı çalışması zaten bir meydan okuma ama gece vardiyasındaki çağrı, "her ihtiyacını karşılamayı" gerçek ve içten bir anlam kazandırıyor, romantik bir macera başlıyor.