Masatora Akutsu acabou de transferir-se para uma turma no Japão desde muito longe - diretamente do Inferno, para ser preciso. Akutsu é um demônio que veio à Terra para encontrar alguém que possa motivar as forças do Inferno para lutar contra o exército celestial invasor. Ele se concentra imediatamente em uma de suas colegas de turma, a gentil e bela Lily Amane, mas se encontra em uma situação difícil quando descobre que Lily tem segredos.
