Esmeralda, a filha do conde, é forçada a se casar por seu pai. Mas ela pede a Alphonse, com quem se conheceu em um baile, que saia com ela, porque quer encontrar seu próprio destino. A identidade de Alphonse se revela ser o 'cão de guarda' do imperador, que resolve assuntos na sociedade subterrânea do império.
