Mashimo, um ex-policial, agora trabalha como um bricoleur, aceitando empregos ocasionais que envolvem lidar com 'demi-humanos' - pessoas com traços animais. Ele se reencontra com Crow, um demi-humano cobra que o ajudou no passado. Mashimo encontra Crow sentado, parece fraco e exausto, e tenta cuidar dele.
