Takuma Zushi apenas queria ser deixado sozinho. Ele dormia na aula e evitava o clube. Enquanto voltava para casa, viu uma menina caminhando para a floresta e decidiu seguir. Lá, ele assistiu a uma luta entre dois mestres de espada com o prêmio da posse do "Kandachime", uma espada que pode tomar forma humana. Essa menina, Otowa Hagane estava prestes a perder quando ele ingenuamente entrou na luta.
