Masatora Akutsu acaba de transferirse a una clase en Japón desde muy lejos - directamente desde el Infierno, para ser exactos. Akutsu es un demonio que ha venido a la Tierra para encontrar a alguien que pueda motivar a las fuerzas del Infierno para luchar contra el ejército celestial invasor. Inmediatamente se centra en una de sus compañeras de clase, la dulce y hermosa Lily Amane, pero se encuentra en una situación difícil cuando descubre que Lily tiene secretos.
