Yuuji Abe conoce a una misteriosa chica en la estación de metro. Este encuentro fortuito con Kana y Rou, su compañera loba, enreda a Yuuji en una trama urdida por las Siete Cabezas, un grupo de semidemonios que quieren llevar una especie de utopía donde humanos y demonios puedan convivir pacíficamente, aunque sea a través de medios inescrupulosos y contundentes. A medida que el grupo se centra en Kana y sus compañeros, Yuujo comienza a descubrir la verdad no sólo sobre Kana, sino también sobre sus propios ancestros, y finalmente acepta sus incipientes sentimientos por esta misteriosa chica.
