En un mundo donde existen los hombres lobo, los militares tienen órdenes de encontrar a tantos de estos "monstruos" como sea posible. El mejor amigo de Rood, Neil, es un doctor e investigador que tiene la tarea de ir al bosque cercano para explorar las cosas. Cuando Neil no regresa, Rood va al bosque a buscarlo. Cuando busca a su amigo, se encuentra con un hombre lobo llamado Gio que cuida del pequeño y enfermo Theo. ¿Qué futuro les espera a estos dos seres diferentes?
