نظمت منظمة Animal Liberation Alliance، وهي منظمة إرهابية بيئية، إنقاذ قرد حامل من مختبر تجارب الحيوانات - فقط لتبقى الحامل تلد "إنسان قرد" نصف إنسان ونصف قرد اسمه تشارلي! بعد خمسة عشر عاماً، قررت والدتيان البشرية لتشارلي أن يذهب إلى مدرسة ثانوية عادية، حيث يلتقي تشارلي بأول صديق له: فتاة بشرية اسمها لوكى.
