تُجب على إسمرالدا، ابنة الكونت، الزواج السياسي من قبل والدها. لكنها تطلب من ألفونس، الذي قابلته لأول مرة في حفلة، أن يكون لها علاقة، لأنها تريد أن تجد مصيرها الخاص. يتحول هوية ألفونس إلىbeing كلب الإمبراطور، الذي يحتكم في المجتمع السفلي في الإمبراطورية.
