يعمل مشيمو، شرطي سابق، الآن كصبيح، يقوم بمهام غير منتظمة غالبًا ما تشمل التعامل مع "الناس الديمية" - الأشخاص الذين لديهم صفات حيوانية. يلتقي مشيمو مرة أخرى بكرو، ناجي ديمي-إنسان من النوع الثعبان الذي ساعدته في الماضي. يجد مشيمو كرو مقعودًا، يبدو ضعيفًا ومتعبًا، ويحاول أن يرعاه.
