يحصل Junpei Ichinose، طالب في مدرسة سحرية في طوكيو، على حادثة سقوط من الدراسة، ولم يكتشف قدرته السحرية أبدا. Suddenly، يظهر أمامه الساحرة الجميلة Meryl ويقول لها، "أحتاج إلى قوتك، إحياء ملك الشيطان". Junpei يكتشف أن لديه قوة ملك الشيطان، ويكشف سره للفتاة الجميلة Sonia، التي هي نسل حربي شجاع.
